RÓLUNK
A BEplan pénzügyi tervező kft. professzionális pénzügyi tanácsadással foglalkozó cég. Átfogó pénzügyi tervezést végzünk a biztosítás, befektetés, megtakarítás és finanszírozás minden területén.
Ezeket a szolgáltatásokat neves bankokkal, biztosítótársaságokkal, lakástakarék-társaságokkal és befektetési társaságokkal együttműködve nyújtjuk.
MEGTANÍTJUK, HOGY HOGYAN VIGYÁZZON MEGFELELŐEN PÉNZÜGYEIRE
1
ÉRTÉKELJÜK
önnel együtt, jelenlegi helyzetét, és meghatározzuk a jövőbeni célokat és azok prioritásait.
2
ÉPÍTÜNK
ezek alapján készítjük el a személyre szabott pénzügyi tervét.
3
VÁLASZTUNK
egy megfelelő pénzügyi stratégiát és terméket.
4
SEGÍTÜNK
a tervének frissítésében és minden egyéb változással, amit az élet hoz.
Vannak bevált és radikális gyakorlatok, azonban nincs matematikai képlet a helyes megoldás kiszámítására.
A pénzügyi tanácsadó a lehető legmegbízhatóbb választás a pénzügyi termékek egyre bonyolultabb világában.
ÉRTÉKEINK
SZAKÉRTÉKELÉS ÉS OKTATÁS
Rendszeres képzés az alkalmazottak és tanácsadók számára.
A vásárlói igények tökéletes kielégítésének alapja.
Eszközök a pénzügyi kérdések ismeretének bővítésére.
Hangsúly az állandóan változó összefüggések megértésére. Eszközök biztosítása, támogatás és rendszeres tudásfelmérés.
.
MEGBÍZHATÓSÁG
Kölcsönös bizalom és a közösen kötött megállapodások betartása.
Hosszú távú, kölcsönösen előnyös kapcsolat megszilárdítása. Csak azt ígérjük, amit be tudunk tartani. Azt teljesítjük, amit ígértünk. Megbízhatóságunkra és szavahihetőségünkre helyezzük a hangsúlyt. Partnereinktől ugyanezt a megközelítést várjuk el.
HAJLANDÓSÁG
Proaktív, hajlandó megközelítés..
Alapelvünk a kommunikáció az ügyfelekkel, alkalmazottakkal és tanácsadókkal egyaránt. Barátságos hozzáállás kérdéseik és megjegyzéseik megoldásához. Törekszünk a helyzet kölcsönös megértésére, keresve a kiutat. Célunk a legoptimálisabb eredmény elérése.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS ELLÁTÁS
Minden ügyfél számít.
Egyenlő minőségű ellátás mindenkinek. Új eszközök biztosítása a tanácsadó csapat számára, lehetővé téve számukra, hogy még hasznosabbak legyenek az ügyfél számára. Leegyszerűsítjük a folyamatokat, így ügyfeleink idejét takarítjuk meg. Folyamatosan azon gondolkodunk, hogyan lehetne még jobban kielégíteni az ügyfeleket, és valmi újjal meglepni Őket.
ÁTLÁTHATÓSÁG
Kölcsönösen igaz és közérthető információszolgáltatás.
Minden üzleti kapcsolatunk működésének alapja. Ragaszkodunk a valódi, pontos és megbízható információk közléséhez. Megengedhetetlennek tartjuk a pontatlan, torz vagy akár valótlan adatok benyújtását.
INNOVÁCIÓ
Folyamatosan lépünk előre.
Olyan módszereket keresünk, melyekkel dolgozva még jobbak, gyorsabbak és a lehető leghasznosabbak lehetünk minden érintett számára.
Folyamatosan javulni és fejlődni azt jelenti, hogy előre kell haladni és sikeresnek lenni. Inspirálunk és tanulunk a legjobbaktól otthon és külföldön is.
ÜGYFELEK SZÁMÁRA
HOGYAN DOLGOZUNK
Kezdhetjük akár csak egy témával. Hosszú távon azonban előnyösebb, ha személyre szabott terv szerint intézzük a személyes pénzügyeket.
Első találkozás
Megismerni egymást, és közösen elemezni kívánságait, illetve céljait. Az eddig felhasznált termékek és pénzügyi lehetőségek értékelése. A pénzügyi terv elkészítéséhez szükséges megbízások általános meghatározása.
Második találkozó
Személyes pénzügyi terv első vázlatainak bemutatása. A bemutatott változatok megbeszélése. Az optimális útvonal kiválasztása és lehetséges módosításai. Kölcsönös megállapodás a következő lépésekről. Bízzon bennünk, és mi mindent megteszünk, hogy felülmúljuk elvárásait.
További találkozók
Meglévő és új pénzügyi termékek összeállítása személyes pénzügyi terv szerint. Folyamatos értesítés a fontos dátumokról, változásokról és hírekről. A személyes pénzügyi terv rendszeres frissítése.
ELŐNYÖK
DÍJMENTES
Cégünk és tanácsadói díjazása olyan pénzintézetek által, amelyek termékeit Ön használja. A pénzügyi szolgáltató független kiválasztását a több változat közül való választás lehetősége garantálja. A végső döntés mindig az Öné.
PÁRTATLANSÁG
További változatok az alkalmasság és a kényelem összehasonlításával. A választás lehetősége és a végső döntés joga.
MINŐSÉGI GARANCIA
Az etikai kódex szabályaihoz kötött tanácsadók. Alapvetően az Ön érdekeit szolgálják, az Ön igényei és lehetőségei szerint.
SZEMÉLYES MEGKÖZELÍTÉS
Testre szabott megoldások az Ön specifikációi szerint.
SZOLGÁLTATÁS
Átfogó szakmai megoldás az adott pénzügyi kérdésre. Nem kockáztat és nem vesztegeti az időt a nehezen érthető pénzügyi termékek saját elemzésével. Nem vesztegeti az időt a kihelyezettségeken való várakozással. Figyelemmel kísérjük és emlékeztetjük a fontos dátumokat a meglévő és új szerződésekre. Fontos hírekre és változásokra hívjuk fel a figyelmet.
SZEMÉLYI PÉNZÜGYI TERV
Élő dokumentum, amely az élethelyzetnek, a prioritások és célok változásának, az aktuális pénzpiaci ajánlatoknak megfelelően változik.
SZEMÉLYES PÉNZÜGYI TERV KIALAKÍTÁSA
Céljai, eddig használt termékek, anyagi lehetőségek összeegyeztethetőségének értékelése.
Értesítés az eltérésekről. A lehetséges megközelítések összehasonlítása. Az optimalizáláshoz vezető konkrét lépések.
Minden pénzügyi tanácsadónk a vállalat etikai kódexének, a törvényi szabályozásoknak és a vonatkozói engedélyeknek megfelelően dolgozik.
PÉNZÜGYI TERV TÉMÁI
Lakás, ház, telek vásárlása. Lakáshitelek refinanszírozása. Építés, rekonstrukció finanszírozása. Szövetkezeti lakás vásárlása. Öröklés rendezése vagy SJM.
„Segítünk Önnek kényelmesen és saját otthonában élni…“
Nyugdíjtermék-portfólió felépítése és kezelése.
„Szeretnéd élvezni az életet a nyugdíjba vonulás után is? Erre valószínűleg nem lesz elég az öregségi nyugdíja…“
Biztosítás és a biztosítási kockázati limitek helyes meghatározása.
„Sérülések és betegségek gyakran okozzák a bevétel csökkenését vagy teljes elvesztését. Az állami támogatás (táppénz, rokkantsági vagy túlélő hozzátartozói nyugdíj) soha nem fogja biztosítani az eredeti életszínvonalat. Biztosítsa magát olyan helyzetekre, amelyek esetleg nem, de előfordulhatnak…“
A gyermek születése, oktatásának és saját lábra állásának költségei.
„A gyerek olyan, mint egy életre szóló jelzáloghitel. Mindig örömmel és szeretettel fizessenek érte…“
Befektetési termékek.
„A tulajdonunkat természetes megvédeni, és okos reprodukálni. A pénzügyi eszközöket elsősorban az infláció fenyegeti.
Hagyja, hogy a pénze több pénzzé osztódjon. Javasoljuk a legmegfelelőbb módszereket…“
Autó-, vagyon-, háztartás- és felelősségbiztosítás.
„A tulajdonunkat okossággal, rátermettséggel és becsületes munkával lehet megszerezni, és meg kell védeni.Véletlenül, gondatlanságból kárt lehet okozni, és ezzel kártérítési kötelezettség is jár…“